高硼硅碎玻璃2021年H1玻璃库存持续低位、价格不断走强，整体呈现出“淡季不淡”。

　　根据数据统计，在当前玻璃市场火热行情下，上半年仅冷修和停产6条产线，合计日熔量3850t；而新建和复产点火产线达到17条，合计日熔量11850t。高硼硅碎玻璃根据wind数据，玻璃在产产能由年初的9.39亿重箱增加至5月底的9.76亿重箱，创近年新高。虽然行业持续高景气带动供给增长，但受益于下游需求拉动，厂家库存始终保持低位，在5月底，库存下降至1405.7万重箱，是近十年的低点，即使6月淡季累库也低于历史同期水平。高硼硅碎玻璃整体而言，21年上半年玻璃行情完全没有走弱迹象，玻璃价格从年初一路上涨。

　　当前实际有效产能利用率或已接近90%，后续供给释放压力较弱。高硼硅碎玻璃据统计，2021年预计还将新点火产线4条、复产产线7条，合计产能7087t/d，不过考虑到投产节点以及产能充分释放周期，实际供给增长将极为有限。此外，当前窑龄超10年的生产线数量在16条左右，若其中有一半冷修，则将存在8条产线的产能缩减预期，按照单线平均产能600t/d计算，约为4800t/d。

　　房地产竣工修复进程仍未结束，将持续带动玻璃需求。高硼硅碎玻璃玻璃供需偏紧态势将延续，进而支撑价格高位运行。2016年至2020年房屋新开工面积累计达到100.65亿平方米，但2017-2020年房屋竣工面积累计仅38.22亿平方米，即使考虑房屋竣工统计数据相对滞后，但在如此体量下，玻璃需求仍有较大空间尚待释放。

　　玻璃由于新增产能受到强约束，供给相对稳定，价格上涨主要受益于需求拉动高硼硅碎玻璃。2016年以来，玻璃“长牛”行情嵌套“短熊”，本质为需求周期所致：2018-2019上半年，“高周转”导致需求减弱——价格下行；2019年下半年竣工需求修复——价格上涨；2020年上半年疫情需求停滞——价格下行；2020H2至今，竣工逻辑继续演绎，积压玻璃需求强势释放——价格不断创新高。

　　高硼硅碎玻璃影响玻璃需求的核心因素仍为房地产，而目前房地产销售数据较好，尚未看到明显向下拐点，因此玻璃需求具备支撑。当前供需基本面仍是决定价格的根本因素，偏紧态势将继续支撑玻璃价格高位运行，不过还需注意政策指导压力和区域新冠疫情反复对玻璃价格带来的风险影响。

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